Investor Relation

Comunicati Stampa

2019

Novembre

Istituto di credito sottoscrive notes della cartolarizzazione NPL Italian Opportunities per 2 milioni

Ottobre

Trasmesso a Consob il Prospetto relativo all’operazione di scissione parziale del patrimonio di CDR in favore di Borgosesia

Elle Building avvia il cantiere di Milano via Lattanzio – Primario istituto assicurativo accorda alla società un affidamento di 3,5 mln per il rilascio di fidejussioni ex legge 210/04

Settembre

Pubblicazione del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2019

Il CdA delibera di riavviare il processo di scissione del proprio patrimonio in favore di Borgosesia ed approva la relazione semestrale

ELLE BUILDING: a cantiere non ancora aperto, già prenotati appartamenti per 3,5 milioni di euro, il 40% del valore totale

Luglio

Prestito obbligazionario “JUMBO 2018-2024 6,25%”: sottoscrizioni per Euro 4.294.000 nel “secondo periodo di sottoscrizione”

Chiusa la raccolta di investimenti su Elle Building – quota record di 1,5 mln attraverso piattaforma di crowdfunding Concrete

Depositato il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27.06.19

Nicla Picchi e Bartolomeo Rampinelli Rota nel Consiglio di Amministrazione della controllata Borgosesia SpA

Borgosesia acquista il controllo di Kronos

Rimborsato il Prestito Obbligazionario denominato “Cdr Advance Capital 2014-2019 – obbligazioni convertibili 6,5%”

Dimissioni di un Amministratore

Dimissioni di un Amministratore Indipendente di Borgosesia SpA

Comunicato congiunto CdR Advance Capital SpA e Borgosesia SpA

Risultati del periodo di conversione a scadenza del Prestito Obbligazionario denominato “Cdr Advance Capital 2014-2019 – obbligazioni convertibili 6,5%” convertibile in Azioni di Compendio di categoria A

Tokos iscritta all’albo dei Consulenti Finanziari

Giugno

La controllata BORGOSESIA SPA sottoscrive un accordo finalizzato all’assunzione del controllo di KRONOS SPA

L’Assemblea approva il bilancio 31.12.18 e conferma nella carica il Consigliere Davide Schiffer

Perfezionato l’acquisto di crediti non performing del valore nominale di 5,6 €/mln a fronte di un investimento di 1,9 €/mln

Al via l’aumento di capitale sociale di Elle Building

Sottoscritto il primo accordo di crowdfunding

Apertura del periodo di conversione a scadenza del Prestito Obbligazionario denominato “Cdr Advance Capital 2014-2019 – obbligazioni convertibili 6,5%” convertibile in Azioni di Compendio di categoria A

Borgosesia SpA sottoscrive, anche a vantaggio di altre società del Gruppo di appartenenza, un accordo con Concrete Srl per il finanziamento, fino ad un massimo di 8 milioni, di interventi immobiliari attraverso la piattaforma di crowdfunding da questa gestita

Risultati del quarto periodo di conversione del Prestito Obbligazionario denominato “Cdr Advance Capital 2014-2019 – obbligazioni convertibili 6,5%” convertibile in Azioni di Compendio di categoria A

Apertura del 2° Periodo di Sottoscrizione del prestito obbligazionario JUMBO 2018-2024 6,25%

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria del 26-27 giugno 2019

Borgosesia deposita in Consob il Documento di Equivalenza

Maggio

I portatori del POC 2016-22 5% approvano espressamente la scissione a favore di Borgosesia SpA

Apertura del quarto periodo di conversione del Prestito Obbligazionario denominato “Cdr Advance Capital 2014-2019 – obbligazioni convertibili 6,5%” convertibile in Azioni di Compendio di categoria A

Il CdA di CdR Advance Capital SpA convoca le assemblee degli obbligazionisti

Aprile

Il Consiglio di Amministrazione approva i progetti di bilancio d’esercizio e consolidato riferiti al 31.12.18

Al via BGS Opportunity Fund I

Marzo

Modifica Calendario Eventi 2019

Il CdA di CdR Advance Capital SpA aggiorna alla seduta del 24 aprile l’approvazione del bilancio 2018.

Perfezionato l’acquisto di single name loans del valore nominale di 3,5€/MLN a fronte di un investimento di 1,4 €/MLN

Perfezionato investimento immobiliare in Milano per 2,6 milioni

Istituto di credito sottoscrive notes della cartolarizzazione NPL Italian Opportunities per 3 milioni

Variazione del Capitale Sociale e delle soglie di rilevanza

Scadenza del termine di esercizio dei “WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL 2012 – 2019”: assegnate n. 4.971.433 azioni di Categoria A a fronte dell’esercizio di n. 12.366.459 “WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL 2012-2019”; assegnate n. 2.485.717 azioni di Categoria B a valere sull’aumento di capitale sociale deliberato il 30 gennaio 2019;
Aggiornamenti in ordine alla tempistica della scissione CdR Advance Capital SpA / Borgosesia SpA

Febbraio

Variazione delle soglie di rilevanza all’esito dell’aumento di capitale del 15 febbraio u.s.

Variazione del Capitale Sociale

Efficace l’aumento di Capitale Sociale deliberato il 18 dicembre scorso; al via BGS REC per l’acquisto e la gestione di crediti non performing.

Variazione del Capitale Sociale

Comunicato congiunto CdR Advance Capital SpA e DAMA Srl

Dama S.r.l. esercita n. 6.567.780 Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012 – 2019 e sottoscrive n. 1.822.797 azioni di Categoria B portando la propria partecipazione nel capitale di CdR dal 31,43% al 42%.

Impegno di Dama S.r.l. ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. (e) del Regolamento Emittenti di cedere a parti non correlate entro 12 mesi le azioni CdR Advance Capital S.p.A. eccedenti il 36,43% del relativo capitale e a non esercitare i connessi diritti di voto

Assegnate n. 3.874.174 azioni di Categoria A a fronte dell’esercizio di n. 9.637.019 “Warrant CdR Advance Capital 2012-2019”; assegnate n. 1.937.087 azioni di Categoria B a valere sull’aumento di capitale sociale deliberato il 30 gennaio 2019

Gennaio

Iscritta al Registro Imprese la delibera della seduta Straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 30.01.19

Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital delibera:
– l’approvazione del calendario eventi per l’anno 2019
– la cooptazione di un nuovo amministratore;
– a valere sulla delega al tempo conferitagli, l’aumento del capitale sociale mediante l’emissione di nuove azioni di Categoria B al solo fine di mantenere inalterato il rapporto di 2:1 con le azioni di Categoria A in previsione del possibile loro incremento in dipendenza dell’esercizio dei “warrant CdR Advance Capital 2012-2019”;

Trasferita a CdR Advance Capital SpA la partecipazione di controllo in Borgosesia SpA

Perfezionato nuovo investimento per 415 €/mgl

Iscritta al Registro Imprese la delibera dell’assemblea straordinaria di CdR Advance Capital S.p.A. del 21 dicembre 2018

Precisazione in ordine alla data di efficacia della modifica apportata al regolamento del “Warrant CdR Advance Capital 2012-2022” in forza della delibera assembleare del 21 dicembre 2018

2018

Dicembre

Dimore Evolute perfeziona vendite di unità immobiliari per 12,1 mln

Trasferito il controllo di Cosmo Seri srl in liquidazione

Pubblicazione del documento informativo relativo alla acquisizione di una partecipazione in CdR Replay srl conclusa tra parti correlate

Perfezionato l’acquisto di  SINGLE NAME LOANS del valore nominale di 5,1 €/MLN a fronte di un investimento di 1,2 €/MLN

L’assemblea dei portatori dei warrant denominati “Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022″ approva le modifiche del relativo regolamento

Le assemblee straordinarie di CdR Advance capital SpA e Borgosesia SpA approvano la scissione parziale e proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital SpA a favore di Borgosesia SpA

Le assemblee degli azionisti e degli azionisti di categoria B di CdR Advance Capital S.p.A. e l’assemblea dei portatori dei warrant denominati “Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012- 2022” del 20 dicembre 2018 si terranno in seconda convocazione il 21 dicembre 2018

Borsa Vienna ammette a quotazione sul Third Marcket il Prestito Obbligazionario non convertibile denominato “JUMBO 2018 – 2025 2,75%”.

Perfezionati nuovi investimenti per 1,6 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital delibera:

  • l’avvio di azioni a tutela della società in relazione alla preannunciata volontà di un obbligazionista di opporsi alla scissione parziale e proporzionale del patrimonio a favore di Borgosesia SpA;
  • Conferimento di poteri per la convoca dell’assemblea dei portatori dei prestiti obbligazionari in circolazione per deliberare in ordine alla Scissione;
  • a valere sulla delega al tempo conferitagli, l’aumento del capitale sociale mediante l’ammissione di nuove azioni di Categoria A di compendio al conferimento di partecipazioni in CdR Replay srl nonché l’emissione di nuove azioni di Categoria B per mantenere inalterato il rapporto di 2:1 fra le due categorie di azioni;
  • l’estinzione, senza oneri a carico della società, degli Strumenti Finanziari denominati “Strumenti Finanziari CdR ex Arisc 2013”;
  • la modifica del regolamento relativo agli Strumenti Finanziari denominati “Strumenti Finanziari CdR conv. 2013”

Risultati del terzo periodo di conversione del Prestito Obbligazionario denominato “Cdr Advance Capital 2014-2019 – obbligazioni convertibili 6,5%” convertibile in Azioni di Compendio di categoria A

Un obbligazionista preannuncia la volontà di opporsi alla scissione parziale e proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital SpA a favore di Borgosesia SpA

Pubblicazione del documento informativo relativo alla scissione parziale proporzionale di CdR Advance Capital S.p.A. in favore di Borgosesia S.p.A. conclusa tra parti correlate

Risultati della conversione facoltativa dei prestiti obbligazionari convertibili 2014 – 2019, 2015 – 2021 e 2016 – 2022

Dimore Evolute si aggiudica un immobile in corso di costruzione a Milano

CdR Advance Capital S.p.A. convoca per il 20/21 dicembre 2918 l’assemblea degli azionisti per deliberare in merito alla scissione in favore di Borgosesia S.p.A. e la modifica del regolamento dei “Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022” nonché l’assemblea degli azionisti di categoria B e l’assemblea dei portatori dei warrant per approvare, per quanto di competenza, le relative delibere

Convocazione Assemblea Speciale dei portatori degli Strumenti Finanziari CdR Conv. 2013

Novembre

Prestito Obbligazionario “Jumbo 2018-2025 2,75%”: sottoscrizioni per euro 1.795.000 nel “primo periodo di sottoscrizione”

Borgosesia perfeziona l’acquisto di Tokos Srl

Apertura del terzo periodo di conversione del Prestito Obbligazionario denominato “Cdr Advance Capital 2014-2019 – obbligazioni convertibili 6,5%” convertibile in Azioni di Compendio di categoria A

Pubblicazione del Documento Informativo relativo alla cessione di una partecipazione in Advance SIM SpA conclusa tra parti correlate

Dismissione di parte della partecipazione detenuta in Advance SIM SpA

Scissione a favore di Borgosesia: depositate la relazione degli amministratori e quella dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio

Pubblicato avviso per la conversione facoltativa dei prestiti obbligazionari convertibili 2014 – 2019, 2015 – 2021 e 2016 – 2022

Ottobre

Precisazioni in ordine al rapporto di cambio relativo alla scissione parziale del patrimonio di CdR in favore di Borgosesia

Il Consiglio di Amministrazione approva:

  • la scissione parziale e proporzionale del proprio patrimonio a favore di Borgosesia SpA condizionatamente al perfezionamento di talune operazioni societarie tra cui l’esercizio obbligatorio dei warrant 2012-2022;
  • Le condizioni di emissione per il primo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario “jumbo 2018-2025 2,75%”;
  • la dismissione di parte della partecipazione in Advance SIM SpA

Settembre

Pubblicazione del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2018

Comunicazione ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza”, cambiamento sostanziale degli azionisti significativi

CdR Advance Capital – approvato il Bilancio consolidato semestrale abbreviato 30 giugno 2018: Utile Netto di 1.120 €/mgl (+8,4% rispetto al 1° semestre 2017); patrimonio netto a 22.724 €/mgl (20.025 €/mgl al 30 giugno 2017)

Approvata l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario non convertibile per complessivi Euro 25 milioni

Al via acquisizioni nel settore del wealth management da parte della controllata Borgosesia SpA

MG Value Track pubblica un’equity research su CDR Advance Capital

Agosto

Il Consiglio di Amministrazione nomina Mauro Girardi Amministratore Delegato

Luglio

Efficace la revoca della procedura di liquidazione di Borgosesia Gestioni SGR SpA

Depositato il verbale di Assemblea Ordinaria del 27 giugno 2018

Distribuzione dividendi

Giugno

CdR Advance Capital Spa perfeziona nuovo investimento per 1,5 milioni.

L’Assemblea approva il bilancio al 31.12.17 e rinnova gli organi sociali

Assemblea ordinaria deserta in prima convocazione

Assegnato al progetto di Dimore Evolute il massimo rating per la qualità abitativa dell’intervento di Abitare Smart

Risultati 2° periodo conversione POC 2014-19

Acquisita partecipazione in D.A. Capital SpA

Maggio

Apertura del secondo periodo di conversione del prestito obbligazionario denominato  “CDR ADVANCE CAPITAL 2014-2019 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%” convertibile in azioni di compendio di categoria A

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio 2017, la distribuzione di un dividendo ordinario ed il Piano Industriale 2018-2022

Aggiornamento Calendario Eventi – Convoca CDA 23.05.18

Perfezionato l’acquisto di un single name loan del valore nominale di 4,13 €/mln a fronte di un investimento di 1,1 €/mln

Nulla osta di Banca d’Italia per l’acquisizione della partecipazione di controllo in Borgosesia Gestioni SGR SpA in liquidazione

Aprile

Approvati i bilanci del Gruppo Borgosesia e di Advance SIM

Rettifica Modello KID – Key Information Document

Marzo

Modifica del calendario eventi: differito il termine per l’approvazione del bilancio della Società e del Gruppo

Approvazione dei KID – Key Information Document

Febbraio

Efficace la delibera di revoca della liquidazione di Borgosesia SpA

Intervenuto l’evento a condizione dell’acquisto del single name loan del valore nominale di 2,5 €/mln e pagamento del relativo corrispettivo di 1,2 €/mln

Gennaio

Nuovo investimento attraverso Non Performing Assets

Calendario Eventi 2018

2017

Dicembre

Perfezionato l’acquisto di un single name loan del valore nominale di 2,5 €/mln a fronte di un investimento di 1,2 €/mln

Borgosesia delibera la revoca della procedura di liquidazione volontaria

Risultati 1° periodo conversione POC 2014-19

Al Gruppo CdR Advance Capital il controllo di Borgosesia SpA

Novembre

Acquisito immobile in Milano

Apertura del primo periodo di conversione del prestito obbligazionario denominato  “CDR ADVANCE CAPITAL 2014-2019 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%” convertibile in azioni di compendio di categoria A

Al via Dimore Evolute Certosa per la valorizzazione degli assets di NPL Italian Opportunities

Nulla osta di Banca d’Italia per l’acquisizione della partecipazione di controllo in Advance SIM Spa

AZ Partecipazioni cede azioni ‘‘CdR Advance Capital S.p.A. categoria A” e riduce la propria soglia di rilevanza

Al via l’OPS di  Borgoseisia SpA in liquidazione

Advance SIM SpA ottiene l’autorizzazione al servizio di collocamento

Ottobre

Esiti delle Assemblee degli Obbligazionisti indette per la nomina dei rappresentanti comuni

Assemblee degli obbligazionisti deserte in prima convocazione

Settembre

Pubblicazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017

CdR Advance Capital – approvato il Bilancio consolidato semestrale abbreviato 30 giugno 2017: Utile Netto di 1.033 €/mgl (+12,8% rispetto al 1° semestre 2016); patrimonio netto a 20.025 €/mgl (18.307 €/mgl al 30 giugno 2016)  – delibere in merito alla offerta pubblica di scambio promossa da Borgosesia.

L’assemblea di Borgosesia SpA esenta dall’obbligo di OPA CdR Replay secondo il meccanismo del whitewash

MG Value Track Pubblica un’equity research su CdR Advance Capital

Agosto

BORSA VIENNA AMMETTE A QUOTAZIONE SUL THIRD MARKET IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DENOMINATO “NPL GLOBAL 2017 – 2022 5%”

INTERAMENTE SOTTOSCRITTO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “NPL Global 2017-2022 5%”

Luglio

EMESSO UN NUOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI € 7.000.000 DESTINATO AD UN RISTRETTO NUMERO DI INVESTITORI

PERFEZIONATO IL CONFERIMENTO DELL’AZIENDA DI BORGOSESIA A FAVORE DI KRONOS SPA

Giugno

AL VIA NPL ITALIAN OPPORTUNITIES, NUOVA OPERAZIONE DI  CARTOLARIZZAZIONE REALIZZATA DAL GRUPPO E PRIMO INVESTIMENTO, NELL’AMBITO DI QUESTA, IN CREDITI NON PERFORMING

DELOITTE & TOUCHE SPA CONFERMATA REVISORE DI CDR ADVANCE CAPITAL E DEL GRUPPO

BORGOSESIA SPA IN LIQUIDAZIONE DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN ACCONTO SULLA LIQUIDAZIONE ATTRAVERSO IL LANCIO DI UN’OPS

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2016 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

CDR ADVANCE CAPITAL SPA – ASSEMBLEA ORDINARIA DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

EFFICACE L’ATTO DI FUSIONE DI ADVANCE CORPORATE FINANCE SRL IN ADVANCE SIM SPA

S&B INVEST CEDE AZIONI ‘‘CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. CATEGORIA A” E “WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. 2012-2022”.

STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE DI ADVANCE CORPORATE FINANCE SRL IN ADVANCE SIM SPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DENOMINATO NPL ITALIAN OPPORTUNITIES 2016-2021 TV: ULTERIORI SOTTOSCRIZIONI PER EURO 1.000.000 NELL’AMBITO DEL “SECONDO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE”

BORGOSESIA SOTTOSCRIVE L’ACCORDO CON LE BANCHE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

CDR ADVANCE CAPITAL SPA: IL CDA ESEGUE  GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAGLI ART 2343 quater E 2443 DEL CODICE CIVILE IN RELAZIONE ALL’AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO IL 27 MARZO SCORSO E CONSEGUENTEMENTE MODIFICA LA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO 2016.

EFFICACE L’AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO IL 27 MARZO SCORSO

RAGGIUNTO UN ACCORDO PER L’ACQUISTO DI UN SINGLE NAME LOAN DEL VALORE NOMINALE DI 4,2 €/MLN A FRONTE DI UN INVESTIMENTO DI 2 €/MLN

Maggio

INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5% PER COMPLESSIVI 4.950.000 EURO; CHIUSO ANTICIPATAMENTE IL SECONDO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE CON IL COLLOCAMENTO DELLE RESIDUE OBBLIGAZIONI PER UN VALORE NOMINALE DI EURO 2.465.400

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CDR ADVANCE CAPITAL – SOCIETA’ QUOTATA ALL’AIM ITALIA – HA APPROVATO IL BILANCIO 2016 CHE EVIDENZIA

  • forte crescita del volume di produzione, comprensivo dei riallineamenti a fair value del portafoglio immobiliare, e del margine operativo, rispettivamente pari a 13,2 e 3,21 mln (+ 205 e + 48,55% su base 2015);
  • utile netto consolidato a 1.223 €/mgl a fronte di un tax rate del 53%;
  • utile civilistico a 605 €/mgl
  • nav delle azioni a 1,4258 (+ 7,53% al lordo dell’effetto portato dallo stacco della cedola 2015);
  • posizione finanziaria netta a breve positiva per 7.554 €/mgl
  • posizione finanziaria netta complessiva negativa per 4.880 €/mgl a fronte di un patrimonio netto al lordo delle quote di terzi di 19,96 milioni di euro.

IL CDA HA APPROVATO INOLTRE

  • La distribuzione di un dividendo ordinario di € 0,028 per ogni azione di categoria A.

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